En sort mor med bind for øjnene udfører ivrigt oral nydelse på en dildo. Hendes støn giver genlyd, mens hun strækker sig, og hendes barback-elskov intensiveres. Nærbilleder afslører hendes rå passion, forvandlet af BDSM.
En varm sort mor med bind for øjnene tager en vild tur med en bold gag-action i sort lingeri. Kameraet fanger hver detalje tæt på, fra den fristende dinglende bold til det forførende glimt i hendes øje. Dette er ikke en ballgag, det er et værktøj til fornøjelse, der bruges til at forbedre hendes dybe, lidenskabelige mundtlige færdigheder. Hun er en professionel til at tage sig af forretninger, hendes læber og tunge gør underværker på hendes partners manddom. Men det sjove stopper ikke der. Hun er også ivrig efter at blive nede og beskidt med en stor, fed dildo, hendes støn af nydelse fylder soveværelset. Dette er en casting sofa scene uden lige, en hyldest til den rå, ufiltrerede passion hos sorte mødre, der ved, hvordan de skal håndtere sig selv.