En forførende fitness-babe forfører en ibenholt mand til at nyde hendes store penis og engagerer sig i hot, påklædt action. Deres intense møde udfolder sig med beskidt snak, kvindelig autoritet og interracial passion.
En fantastisk brunette skønhed bliver forført af en velbegavet ibenholt mand i et fitnesscenter. Synet af en ibenholt mands massive pik, fri fra dens begrænsninger, er nok til at svække nogens beslutsomhed. Gymnastikbaben er ingen undtagelse, hendes hænder udforsker ivrigt hans dunkende længde. Det interracial møde er et vidnesbyrd om fetichen, den ibenholt-mands sorte pik finder et perfekt match i gymnastikbabens umættelige ønsker.