Melanie Maries' fetter og stedatter blir med henne for en vill trekant, noe som fører til et hett møte. Gruppen hengir seg til intens nytelse og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.
Melanie Maries, en liten brunette med en hårløs, barbert fitte, er ivrig etter å glede stefaren sin. Hun har alltid vært litt slem, men nå er hun klar til å ta det opp et hakk. Hun inviterer kusinen over for å bli med på handlingen, og stefaren hennes, en mann med kjærlighet for gruppesex, er med. De tre deltar i en vill trekant, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Scenen varmes opp når de alle kler av seg, og avslører ønsket om hverandre. Kameraet fanger hver detalj av deres hardcore-møte, fra den første ertingen til den intense knullingen. Kusinen, en annen liten med en barbert fitte, matcher Melanies entusiasme, og gjør scenen enda mer erotisk. Stefaren, en erfaren elsker, guider de to jentene gjennom sine ville ønsker, og gjør dette til en fantasi som går i oppfyllelse for Melanie. Spillet av forførelse og nytelse når sitt klimaks når de alle stønner i ekstase, kroppene flettet sammen i et perfekt gruppesex-møte.