Trije mladi brazilski najstniki se podajo v svojo prvo analno pustolovščino z dvema izkušenima moškima. To intenzivno srečanje vključuje mešanico stokanja, užitka in požiranja sperme v vročem trojčku.
Dva pohotna moška se izmenično fukata v dve mladi, napeti brazilski ritki. Te najstniške kurbe so pripravljene, da jih sprejme vsak, ki je pripravljen. Kamera ujame vsak trenutek tega vročega in vročega srečanja, od začetnega stika do eksplozivnega zaključka. To je obvezen ogled za ljubitelje amaterskega, skupinskega in analnega seksa, v katerem nastopajo vroče mlade punce in izkušeni starejši moški.