Stedfars nye kæreste higer efter en trekant med ham og hans søn. Hun glæder dem begge ivrigt og servicerer deres dunkende pikke kyndigt, før hun bliver lidenskabeligt taget af den velbegavede svigerfar.
En stedfar bringer sin søn og hans nye kæreste over til en vild trekant. Handlingen starter med, at pigen går ned på knæ og tager stedfars massive pik i munden. Hun er en professionel til deepthroating, hvilket efterlader faren i ærefrygt for hendes færdigheder. Imens kommer sønnen ind på handlingen, rider sin stedfars vens pik, mens hans stedbror ser på. Stedfaren tager derefter sin tur med sønnen, knepper ham hårdt, mens kæresten ivrigt ser på.