Nová přítelkyně nevlastního otce touží po trojici s ním a jeho synem. Dychtivě je oba potěší, zkušeně jim obslouží pulzující penisy, než ji vášnivě vezme dobře vybavený tchán.
Nevlastní otec přivede svého syna a jeho novou přítelkyni do divoké trojky. Akce začíná tím, že dívka klekne na kolena a vezme nevlastního otce do úst. Je profík v hlubokém hrdle a nechává otce v úžasu nad svými schopnostmi. Syn se mezitím zapojí do akce a jezdí na penisu svého nevlastního bratra. Nevlastní táta se pak střídá se synem a tvrdě ho šuká, zatímco přítelkyně se dychtivě dívá. Hubená dívka se pak připojí, nechá se šukat nevlastním otcem, zatímco syn pokračuje v potěšení sebe. Přítel nevlastního otce pak přijde na řadu, šuká dívku, zatímco ostatní pokračují ve sledování a užívají si show. Syn pak přijde na řadu, šuká přítelkyni, zatímco nevlastní otec se dívá. Scéna končí tím, že všichni jsou spokojeni a přítelkyně opět jezdí na penisu nevlastního otce.