קרטר ודיוויד, זוג גייז בארון, נשואים לאחיות, נאבקים ברצונות מודחקים. הם מתמכרים בסתר לפעולה אנאלית נלהבת וחשופה, ומציתים רומן לוהט.
קרטר וודס, גבר נשוי, מטפח סוד עמוק - הוא חובב פורנו הומו. בכל הזדמנות שיש לו, הוא מתגנב לביתו של חברו לסשן לוהט של פעולה אנאלית חשופה. אשתו לא מודעת, שקועה בעולמה שלה. עם חזרתו הביתה, מוחו של קרטר נטרף מהמפגשים הגסים והנלהבים שהוא מפסיד. הוא משתוקק להנאה העזה שרק גבר יכול לספק. ערב גורלי אחד, היעדרותן של אשתו מציגה הזדמנות. הוא מסתכן בבית חברו, מזיין את ליבו בציפייה. מראה ישבנו המוצק והשרירי של חבריו שולח אותו לטירוף. ללא יכולת להתנגד, הוא תוחב את איברו הפועם עמוק לתוך החור המזמין של חבריו, מצית תשוקה לוהטת שהייתה רדומה בתוכו. עוצמת המפגש החשאי שלהם משאירה את שניהם חסרי נשימה, תשוקתם אחד לשני בלתי נדלית.