Uzavření gayové Carter a David, manželé sester, bojují s potlačovanými touhami. Nenaplnění svými manželkami se tajně oddávají vášnivé anální akci bez sedla, která zapálí ohnivou aféru.
Carter Woods, ženatý muž, skrývá hluboké tajemství - je to gay porno nadšenec. Každou šanci, kterou dostane, se plíží do domu svého přítele na žhavou anální seanci bez sedla. Jeho žena je blaženě nevědomá, pohroužená do vlastního světa. Po návratu domů je Carterova mysl pohlcena syrovými, vášnivými setkáními, o které přišel. Touží po intenzivní rozkoši, kterou může poskytnout jen muž. Jednoho osudného večera nepřítomnost jeho manželky představuje příležitost. Oddává se domu svého přítele, srdce mu šuká očekáváním. Pohled na pevný, svalnatý zadek jeho přítele ho přivádí do šílenství. Neschopen odolat, vrazí svůj pulzující úd hluboko do své přátelské dírky, která ho zve. Intenzita jejich tajného setkání je oba nechává bez dechu, jejich touha po sobě navzájem.