Чернокожая доминатрисса Микки Вайолет противостоит кукке Одетте Фокс, пойманной за изменой с мужем. Они занимаются горячим тройничком, соревнуясь за внимание хорошо одаренного черного жеребца.
В дразнящем повороте событий, манящую Одетту Фокс обнаружила ее знойная любовница, Микки Вайолет, в муках страсти с другим мужчиной. Вместо того, чтобы быть встреченной гневом, эта встреча разожгла огненное желание у Микки, приводящее к взрывному тройничку с красивым незнакомцем. Действие разворачивается с Горячей межрасовой встречей, когда две чернокожие красавицы по очереди ублажают друг друга и хорошо одаренного куколда. Группа занимается дикой, раскованной пышкой, с Микки и Одеттой, жадно разделяющими каждый дюйм массивного черного члена. Муж, не в силах сопротивляться соблазнительному очарованию своей жены, присоединяется, создавая испепеляющий сценарий тройки с двумя девушками. Сильная страсть и сырая похоть между ними не оставляют сомнений в глубине их желаний и ненасытном голоде к удовольствию. Это сказка об измене, куколде и неотразимой привлекательности большого черного член.