Ebony dominatrix Mickey Violet kohtaa Odette Foxin, joka jäi kiinni pettämisestä miehensä kanssa. He osallistuvat kuumaan kolmioon ja kilpailevat hyvin varustetun mustan nastan huomiosta.
Kiehtovassa tapahtumien käänteessä houkutteleva Odette Fox löysi hänen kiihkeä rakastajatar Mickey Violet, intohimon kourissa toisen miehen kanssa. Sen sijaan, että suuttumus olisi kohdannut, tämä kohtaaminen sytytti Mickeyssä tulisen halun, mikä johti räjähtävään kolmikkoon komean vieraan kanssa. Toiminta etenee kuumalla rotujenvälisellä kohtaamisella, kun kaksi eebenpuista kaunotarta vuorotellen miellyttävät toisiaan ja hyvin varustettua aisankannattajaa. Ryhmä harjoittaa villiä, estotonta romppia, Mickey ja Odette jakavat innokkaasti jokaisen sentin massiivisesta mustasta kalusta. Aviomies, joka ei pysty vastustamaan vaimonsa viettelevää viehätystä kiukkuisesta rakastajasta, liittyy mukaan, luoden kimalluttavan kolmikon 2 tytön skenaarion kanssa. Intensiivinen intohimo ja raaka himo kolmen välillä ei jätä epäilystäkään halujensa syvyydestä ja kyltymättömästä nautinnonnästä. Tämä on tikittävä tarina huijaamisesta, aisosta ja vastustamattomasta mustasta kullista.