Julia Ann, skúsená pornohviezda, mentorky Aria Alexander v orálnom potešení, začína s uhorkou. Veci sa rozpália, keď Aria obsluhuje kohúta, energicky sa nechá preniknúť a zarobí si sústo jizzu od svojho milenca inštruktorov.
Akcia začína dusným Ariou Alexander, ktorý dostáva nejaké tipy od skúsenej Julie Ann o tom, ako vykonávať ohromujúci lízanie. Julia, skúsená pornohviezda s párom pôsobivých pŕs, prevedie Ariu cez základy tým, že má prax na uhorke. Po zvládnutí umenia orálneho potešenia je Aria pripravená riešiť skutočný penis. Dychtivo sa chopí veľkého vtáka a predvádza svoje schopnosti hlbokým fajčením, ktoré nechá svojho partnera lapať po dychu. Scéna sa zahrieva, keď sa Aria zohne a odhalí svoj okrúhly zadok pred kamerou. Julia sa pridá, prstuje Ariasovu tesnú mačičku, zatiaľ čo ona pokračuje v potešení chlapovho penisu. Trojica sa presunie do vášnivého zozadu, s Ariasom poskakujúcim zadkom a stonaním rozkoše, ktoré napĺňajú miestnosť. Vyvrcholenie prichádza, keď chlap vystrelí horúcu dávku priamo do úst Arias, zanechá ju spokojnú a olízne zvyšok z jej pier.