גבר בוגר מזמין את חברתו להצטרף אליו ללילה פרוע. הוא צופה בה מקבלת בשקיקה זין שחור ענק לתוך ישבנה ההדוק, ששיאו במציצה לוהטת וגמר מסיבי.
בחור עם חברה לוהטת מעשנת לא יכול לקבל מספיק ממנה, והוא תמיד מחפש דרכים חדשות לרצות אותה מינית. יום אחד, הוא מחליט להזמין את חברו לתבל את הדברים. החבר שלו, גבר שחור מוכשר, יותר מלהוט להתמודד עם האתגר. הבחור מתיישב לאחור וצופה איך חברו יורד על חברתו, ואז ממשיך לחדור לתחת ההדוק שלה עם הזין השחור המאסיבי שלו. הבחור משתוקק להצטרף, אבל הוא ספורט טוב ונותן לחבר שלו להסתדר עם החברה שלו. המראה של חברתו נדפקת על ידי הזין המפלצתי של הבחור השחור יותר מדי בשבילו להתמודד, והוא מתחיל ללטף את הזין שלו. בסופו של דבר הבחור השחור מוצץ את מטענו בכל ישבנה של הבחורה, משאיר את הבחור במצב של אקסטזה טהורה כשהוא צופה.