En eldre mann med en forkjærlighet for anal nytelse forfører et ungt par og innleder et hett møte. Han tilfredsstiller jenta dyktig før han engasjerer seg i en lidenskapelig trekant med henne og partneren hennes.
En moden mann med en forkjærlighet for anal nytelse søker en yngre partner, ivrig etter å glede henne. Hans erfarne hender guider de unge kvinnene i hver bevegelse, og hans erfarne ekspertise er tydelig i hver handling. Klimakset kommer i form av en het og het rumpeknullingsøkt, og etterlater begge deltakerne grundig fornøyde. Dette er en scene med rå lidenskap og uhemmet begjær, et testament til elskovskunsten på sitt beste.