En varm session udspiller sig som en brasiliansk call girl i lingeri, der ivrigt tager på sig en klient. Hendes støn og vriden afspejler den intense nydelse af hård sex, der kulminerer i et lidenskabeligt klimaks.
En varm brasiliansk babe forfører sin klient med et vildt møde med en erfaren professionel. Latina-skønheden gisper efter vejret og nyder showet, mens han viser hende, hvor varm brasiliansk sex kan være.