Danny Steeles' australske eskapade blir erotisk når han snubler over Gracie Gates og Leanna Lovings. Deres ville møte utfolder seg med tabubelagte ønsker, intens lidenskap og overnaturlige vridninger.
Danny Steele, en karismatisk kanadisk besøkende, befinner seg i en fantastisk australsk bolig og lengter etter en sensuell flukt. Han møter den uimotståelige Gracie Gates og den fristende Leanna Lovings, to fantastiske MILF-er som er ivrige etter å tenne et lidenskapelig møte. Mens den berusende aromaen av begjær fyller luften, kler Gracie og Leanna erfarent av Danny, deres dyktige hender som kjærtegner hans muskuløse form. Deres ivrige munner utforsker manndommen hans og leverer forbløffende muntlig nytelse. Intensiteten eskalerer når de bytter på å glede ham med sine dyktige hender, og fingrene danser over hans bankende lem. Deres ivrige munner utforsker manndommen hans, og leverer forbløffende muntlig nytelse. Intensiteten eskalerer mens de bytter på å glede ham med sine dyktige hender, og fingrene danser over det bankende lemmet hans. Det ville, tabubelagte møtet utfolder seg, og flytter grensene for nytelse og begjær. Denne amerikanske familiens hemmelighet er i ferd med å bli avslørt, men spørsmålet gjenstår... Vil Danny tie? Eller vil han gi etter for den uimotståelige lokket til Gracie og Leanna?.