Ракел Даймъндс, знойна дребна жена, търси утеха от втория си баща, добре надарен чернокож мъж. Разговорът им ескалира в разгорещена среща, кулминираща в горещ свирка и страстна междурасова любов.
Ракел Даймъндс се отдава на умопомрачителна среща с добре надарения си втори баща, изследвайки масивния черен член на втория си баща в изкусителна ролева игра.