Tre teenagepiger hengiver sig til en fetish, der fører til binding og spanking af store pikke, hvilket fører til et lidenskabeligt kys i garagen.
To umættelige teenage-fristerer kan ikke få nok af et stort medlem i denne hotte voksenvideo. Deres fetish for størrelse fører dem til garagen, hvor de ivrigt venter på ankomsten af deres velbegavede partner. Deres ulejlighed går dog ikke ubemærket hen, og de finder sig selv i problemer med deres strenge stedmor. Som en form for straf slår deres stedmor dem, hvilket efterlader dem bundet og sårbare. Men pigerne er langt fra afskrækkede. Tværtimod intensiveres deres lyst, og de er klar til mere. Da deres ven kommer, spilder de ingen tid på at komme i gang. Pigerne skiftes til at glæde ham, deres munde navigerer kyndigt i længden og omkredsen af hans manddom. Scenen kulminerer i en lidenskabelig udveksling, hvor pigerne deler ikke bare deres elsker, men også et dvælende kys. Dette er en pirrende rejse ind i BDSM-verdenen, hvor nydelse og smerte flettes, og linjen mellem dem bliver sløret.