En muskuløs mand inviterer en anden mand til sin lejlighed og udfører oralsex på ham, før han engagerer sig i penetrerende sex i forskellige stillinger
En strapping stud lokker en fyr hjem, driller ham med et varmt håndjob, sutter ham derefter før en vild boltring. Hård sex, boldspil, deepthroat og en ansigtsfinish.
En muskuløs mand inviterer en anden mand til sin hyggelige bolig. Ivrig efter at blive nede og beskidt smider han hastigt sin skjorte og afslører sine mejslede mavemuskler og en fristende brystvorte. Den besøgende kan ikke modstå lokket og fortsætter med at slikke og sutte på den og antænder en lidenskabelig makeout-session. Værten falder derefter på knæ og åbner sine gæsters bukser for at give ham en forbløffende deepthroat. Spændingen bygger sig, da de bevæger sig til sofaen, hvor den besøgende bøjer sig over, klar til en hård tur. Værten kaster ivrigt sit dunkende lem ind i den ivrige mund, inden han tager kontrol og knepper den anden fyr i en inderlig bagfra. Handlingen fortsætter med en varm missionær, der kulminerer i en varm ansigtsbehandling. Den besøgende er efterladt i en tilstand af lykke, hans tøj i uorden, da værten nyder hans sødme.
