שלושה גברים הומוסקסואלים מתמכרים למשחק פטיש, לובשים כפפות לשלישיה לוהטת. עם פיסטינג אינטנסיבי ומשחק בתחת, המפגש הבין-גזעי שלהם מצית סשן קבוצתי פרוע שמלא בהנאה בלתי נשכחת.
שלושה גברים משתתפים במפגש פראי במשחק פטיש, כולל מציצה קבוצתית רוחשת, אגרוף, אוננות אנאלית, וכפפות.