En sort mand overhører sin kone og en anden kvinde i en varm tribbing-session. Han bliver med og lærer mundtlige færdigheder, før en vild trekant opstår, hvilket fører til en klimaks.
I deres soveværelses hellighed snubler en sort mand over sin kone i en temmelig kompromitterende stilling. Hun engagerer sig i en Hot session af tribbing med en anden kvinde, deres kroppe flettes sammen i en pirrende opvisning af begær. Synet af de to kvinder, der maler mod hinanden, deres støn giver genlyd i rummet, er nok til at antænde hans lidenskab. Han smider hurtigt tøjet og afslører sin imponerende manddom. Den anden kvinde tager ham ivrigt i munden, mens hans kone fortsætter med at gramse imod hende. Manden udsteder så en kommando, der instruerer sin kone og hendes partner til at glæde ham med deres hænder og munde. Deres lydighed driver kun hans begær yderligere, og han begynder at støde sin pik ind i den anden kvindes ivrige mund. Synet af hans kone, der ser på, hendes egen nydelse spejlet i den anden kvindes øjne, bidrager kun til scenens erotik. Dette er kun begyndelsen på et vildt møde med en sort mand og hans kone, med følgeskab af en anden kvinde, der fører til et lidenskabeligt biseksuelt møde.