Három kéjes barát meztelenül kapja mostohaapjukat, és nem tudnak ellenállni hatalmas tagjának. Felváltva kedveskednek neki egy spontán, erotikus ménage à trois-ban.
Amikor három kéjes elvtárs egy szobában találja magát, a dolgok felforrósodnak. Ezek a fiatal nők, akiket vonz mostohaapjuk lenyűgöző tagja csábítása, úgy döntenek, hogy spontán ménage à trois-ban osztoznak rajta. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy az egyik mohón a szájába veszi méretes farkát, míg a többiek mohón figyelik és várják a sorukat. A szoba megtelik a nyögések és sóhajok hangjaival, miközben felváltva kedveskednek neki, kezükkel és szájukkal együtt dolgoznak, hogy az eksztázis szélére hozzák. A kamera megörökíti közös élményük minden pillanatát, a kezdeti ugratástól a csúcspontos finálig. Ez az amatőr hármas, nagy melleikkel, nagy fenekükkel és forrósággal, összejön a képzelet számára e találkozásra.