Tre liderlige venner fanger deres stedfar nøgen og kan ikke modstå hans massive lem. De skiftes til at glæde ham i en spontan, erotisk ménage à trois.
Tre lystne kammerater deler deres stedfædres imponerende lem i en spontan ménage à trois. Scenen udspiller sig, hvor en af dem ivrigt tager hans store pik i munden, mens de andre ivrigt ser på og forudser deres tur. Rummet fyldes med lydene af støn og suk, mens de skiftes til at glæde ham, deres hænder og munde arbejder i takt for at bringe ham til ekstasens rand. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres fælles oplevelse, fra den indledende drilleri til klimaks-finalen. Denne amatør-trio, med deres store bryster, store røve og en tørst efter nydelse, kommer sammen i dette hede møde, der intet overlader til fantasien.