Tři chtiví přátelé přistihnou svého nevlastního otce nahého a nemohou odolat jeho masivnímu členu. Střídavě ho potěšují ve spontánním, erotickém ménage à trois.
Když se tři chtiví soudruzi ocitnou v jedné místnosti, věci se musí zahřát. Tyto mladé ženy, přitahované působivým údem svých nevlastních otců, se rozhodnou podělit se o něj ve spontánním ménage à trois. Scéna se odehrává s jedním z nich, který dychtivě bere jeho rozměrný penis do úst, zatímco ostatní dychtivě sledují a očekávají jejich řadu. Místnost se naplní zvuky sténání a vzdechů, když se střídají v jeho potěšení, jejich ruce a ústa pracují v tandemu, aby ho přivedly na pokraj extáze. Kamera zachycuje každý okamžik jejich společného zážitku, od počátečního dráždění až po vrcholné finále. Tato amatérská trojice s jejich velkými kozami, velkými zadky a žízní po rozkoši se spojí v tomto horkém setkání, které fantazii nic nenechává.