Stedmor og steddatter forfører kæresten i lingeri, driller og tilfredsstiller ham. Bøjet over, knepper de ham på skift uden kondom, hvilket kulminerer i en varm cunilingus-session.
Forførende babe og hendes stedmor forfører kæresten med deres undertøj og skiftes til at glæde hinanden. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra barback-action til intense ansigtsnærbilleder.