En moden kvinne våkner til en overraskelse. Kjæresten hennes, en dyktig kjæreste, forlater henne umiddelbart med munnen og hendene. Den intense stimuleringen fører til et eksplosivt klimaks.
Opphissende fra hennes ettermiddagsslummer finner en moden amerikansk skjønnhet seg selv fornøyd av sin ivrige partner. Leppene hans utforsker kroppen hennes, tenner gnister av begjær. Mens fingrene danser over hennes følsomme brystvorter, erter han henne med tungen, fremkaller et stønn. Hans dyktige hender tar deretter over, jobber sammen for å stimulere hennes hårete nedre regioner. Følelsene sender henne svevende mot et intenst klimaks, et testament til hennes naturlige skjønnhet og erfarne dyktighet.