Афера Ане Клер са Ајзајем Максвелом, познатим црним пријатељем порно звездом, распламсава дивљи сусрет зачињен шпанским пичем. Плавокоса лепотица и црни пастув препуштају се хардкор страсти, показујући своје природне сисе и чврсте гузице.
Ана Клер и њен дечко уживају у међусобном друштву док је његов пријатељ, позната црна порно звезда Ајзај Максвел, заводи Ану Клер својим страственим сусретом.