Anna Claires affære med Isiah Maxwell, kjæresten hennes berømte svarte pornostjerne-venn, tenner et vilt møte med spansk krydder. Blond skjønnhet og svart stud hengir seg til hardcore lidenskap, viser frem naturlige pupper og stramme rumper.
Anna Claire, en fantastisk europeisk jente med naturlige pupper, og kjæresten hennes har gått på eggskall i forholdet deres. Mannen hennes blir ofte distrahert av vennen hans, den berømte svarte pornostjernen Isiah Maxwell. Når kjæresten hennes er borte, kan Anna Claire ikke motstå lokket til Isiahs massive svarte kuk. Hun fantaserer alltid om det, spesielt når hun får rumpa knullet av kjæresten. Tiden kommer endelig for henne å handle på hennes ønsker. Hun tar kontakt med Isiah og setter opp et møte hos henne. Når han kommer, er hun klar til å bli henrykt av den svarte studen. Deres lidenskapelige møte gjør henne helt fornøyd og lengter etter mer.