Anna Claires viszonya Isiah Maxwell-lel, a barátja híres fekete pornósztár barátjával, egy vad, spanyol fűszerű találkozáshoz vezet. A szőke szépség és a fekete ménes kemény szenvedélyben hódol, természetes melleket és feszes szamarakat mutatva be.
Anna Claire, egy lenyűgöző európai lány természetes mellekkel, és barátja tojáshéjon sétál a kapcsolatukban. Férjét gyakran elvonja barátja, a híres fekete pornósztár, Isiah Maxwell. Amikor barátja távol van, Anna Claira nem tud ellenállni Isiah masszív fekete farka csábításának. Mindig fantáziál róla, különösen, ha a barátja megbassza a seggét. Végre elérkezik az idő, hogy teljesítse vágyait. Kapcsolatba lép Isiah-val, és találkozót állít be nála. Amikor megérkezik, készen áll a fekete ménes elragására. Szenvedélyes találkozásuk teljesen kielégíti és vágyát többre hagyja.