Aféra Anny Claires s Isiahem Maxwellem, slavným černým pornohvězdou, rozpoutá divoké španělské setkání. Blondýnka a černoch se oddávají tvrdé vášni, předvádějí svá přirozená prsa a pevné zadečky.
Anna Claire, úžasná Evropanka s přirozenými kozami a její přítel chodí ve vztahu na skořápkách. Jejího muže často rozptyluje jeho přítel, slavná černá pornohvězda Isiah Maxwell. Když je její přítel pryč, Anna Claire nemůže odolat přitažlivosti Isiahova masivního černého penisu. Vždy o tom fantazíruje, zvláště když ji její přítel šuká do zadku. Konečně nadejde čas, aby jednala podle svých tužeb. Spojí se s Isiahem a domluví si schůzku u ní. Když dorazí, je připravena být uchvácena černým hřebem. Jejich vášnivé setkání ji nechá naprosto spokojenou a touhou po více.