Catwoman leder en vill gruppeøkt, instruerer stillinger og snakker skittent. Brunetten deltar ivrig, får praktisk og muntlig handling. Gruppen når klimaks, og kulminerer i en rotete avslutning.
I en verden der fantasi møter virkelighet, samler en sulten catwoman en gruppe ivrige deltakere for en uforglemmelig kveld med kjødelig kunnskap. Kledd for å drepe tar hun ansvar, instruerer i kunsten å glede. Den brunette skjønnheten er den første til å lære, bøyer seg for å motta en praktisk demonstrasjon av muntlig glede. Catwomans dyktige munn gjør underverker, og etterlater brunetten sugen på mer. Brunetten returnerer deretter tjenesten, viser frem ferdighetene sine. Catwoman-kroppen blir en lekeplass, med brunetten som rir henne med vill forlatelse. Gruppen blir med, kroppene deres flettes inn i en symfoni av nytelse. Natten kulminerer i en klimaks finale, med en deltaker som når et skjelvende klimaks. Når natten nærmer seg slutten, blir deltakerne liggende, og deres ønsker oppfylt av den mesterlige catwoman.