Mizue Hanashima, seorang mantan Jepun yang menggoda, meneruskan pengalaman liarnya di Bahagian 2. Mengharapkan pertunjukan menjilat pantat, bermain dengan faraj, dan blowjob yang kotor. Kemudian dia menunggang dan dientot dalam pelbagai posisi, meninggalkan penonton terengah-engah.
Mizue Hanashima kembali menemui dirinya dalam pertemuan panas. Kali ini, dia membongkok, asetnya yang menggoda dipamerkan sepenuhnya, ketika dia menikmati handjob yang menggoda. Pakarnya menggunakan jari-jarinya untuk menunjukkan kebolehannya, sementara bosnya dengan penuh semangat memuaskan payudaranya yang besar. Kepanasannya meningkat ketika dia menerima blowjob yang menggemparkan, diikuti dengan naik cowgirl yang penuh gairah di belakang. Unleas sner vix, Midds semakin meningkat sehingga bosnya mencapai klimaks, meninggalkannya semakin terangsang sehingga rakan sekerja yang tidak berdaya melihat batangnya, meninggalkannya bernafas lebih banyak jari, meninggalkan kesan ketihubungan.