Trzech azjatyckich uczonych odwiedza swojego starszego amerykańskiego korepetytora i spotyka się z potężnym kutasem. Drobne Filipinki i Chinki jęczą z przyjemności, gdy są pieprzone przez wielkiego kutasa starego mężczyzny.
Podczas tej gorącej sesji, dojrzały amerykański korepetytor znajduje się z dwoma młodzieńczymi azjatyckimi uczonymi, chętnymi do nauki więcej niż tylko podręczniki. W miarę rozwoju lekcji, ogromny członek korepetycji staje się niemożliwy do zignorowania, pikując ciekawość tych niewinnych, ale nienasyconych syren. Nie mogąc oprzeć się ponętowi, wyruszają w dziką podróż eksploracji i przyjemności, na zmianę obsługując jego ogromnego kutasa swoimi chędnymi ustami. Przytłoczony ich umiejętnościami i nieodpartym urokiem, korepetytorzy nie mogą już się oprzeć i pogrążają w ekstazie oferowanej przez te drobne czarodziejki. Ich jęki rozkoszy rozbrzmiewają w pokoju, gdy on bierze je obie na zmianę, pozostawiając je całkowicie zaspokojone i pragnące więcej. To spotkanie okazuje się lekcją przyjemności, której ci młodzi uczeni z Asi szybko zapomną.