En moden lærer fanger sin teenageelev, der slapper af. Han lokker hende med et blowjob, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Hun bøjer sig over, klar til en hardcore, barberet til perfektion, intens oplevelse.
En ungdommelig indskrevet venter ivrigt på sin tutorial med en erfaren underviser. I første omgang er det en typisk akademisk session, indtil læreren subtilt antyder at krydre tingene. Teenageren, der i første omgang blev overrumplet, bliver fascineret og indvilliger i at udforske denne uventede begivenhed. Hun ligger tilbagelænet på sofaen og skiller benene, mens den ældre mand ivrigt hengiver sig til hendes ungdommelige lokke. Han udforsker dygtigt hendes barberede pragt med sin tunge, og driver hende vild af nydelse. Bordene vender sig, da vejlederen tager position bag den kvikke coed. Han støder ind i hendes ivrige folder, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Vejledernes liderlige blik møder hendes, et vidnesbyrd om deres fælles kødelige oplevelse. Klimakset af deres møde gør dem begge forpustede, deres kroppe flettet i kølvandet på deres lidenskabelige møde.