En ung arabisk tenåring hengir seg til sin villeste fantasi med sin snart-å-være stebror. Etter en slurvete muffedykk, stuper han inn i hennes stramme rumpe, strekker seg og knuller henne nådeløst i en rå, intens økt med hardcore anal knulling.
En ung arabisk søta opplever sin første anale nytelse med stebroren. Hun starter med en sensuell makeoutøkt, utforsker hver tomme av kroppen hans og avslutter med et kraftig klimaks. De begge blir brukt og fornøyde. Denne analopplevelsen glemmer den unge jenta snart.