Uma garota pequena procura a ajuda de seu professor africano, que a surpreende com seu enorme membro de 13 polegadas. Eles se envolvem em sexo apaixonado, deixando-a desejando mais de seu pau grande.
Uma garota pequena com preferência por paus grandes e pretos se encontra na companhia de um professor negro bem dotado. Ela nutre um desejo secreto de experimentar a emoção de um enorme pau preto, e agora finalmente está prestes a realizar sua fantasia. O professor, ciente de seus desejos, está mais do que disposto a ajudá-la a explorá-los. Ele desabotoa as calças, revelando seu enorme pau monstro de 13 polegadas. A visão dele arrepia sua espinha, mas ela está ansiosa para levá-lo. Ela envolve suas pequenas mãos em torno dele, tentando pegar sua circunferência. Então, ela dá o mergulho, chupando a ponta antes de levá-lo profundamente em sua boca. A sensação é esmagadora, mas ela estava determinada a aguentar tudo. Enquanto é fodida pelo professor, ela não consegue evitar gemer de prazer, perdida na garganta de um enorme pênis negro.