Seorang lelaki muda terbangun dan menemui ibu angkatnya, Alita Lee, di atas katil bersamanya. Dia terkejut, tetapi tidak lama kemudian turut serta dalam threesome panas bersamanya dan lelaki lain, menikmati pagi seks liar dan keseronokan terlarang.
Dalam adegan panas ini, seorang gadis muda terjaga dan mendapati ayah angkatnya meringkuk dengannya. Dia tidak diganggu, tetapi rasa ingin tahunya berpiqued. Dia mula menyentuh dirinya sendiri, dan ayahnya menangkapnya dalam tindakan itu. Alih-alih kecewa, dia terangsang. Dia memberitahunya untuk berdiam diri dan meneruskan rutin paginya. Gadis itu tidak dapat membantu dirinya sendiri, dia terus menyentuh dirinya sendiri dan semakin terangsang, ayahnya turut serta. Ayahnya memulakan sesi seks yang panas dan berat. Gadis-gadis itu bernama Ali Lee dan rakan lelakinya berkongsi fantasi liar dengan dua orang lain, yang dia temui dengan seorang kawan baik bersama seorang rakan lelaki lain, mereka berdua dan gadis yang bersemangat untuk berkongsi fantasi pagi itu.