Tracy a Jim, pár se houpavými touhami, odhalují své fantazie při večeři. Pozvou své přátele, což vede k horké noci orálního potěšení a výměny partnerů, která naplní jejich nejhlubší touhy.
Tracy a Jim, zdánlivě obyčejný pár, mají tajemství, které tajili před svými přáteli. Jsou swingers a chystají se mezi sebou sdílet své nejhlubší touhy. Scéna začíná tím, že Tracy dráždí Jima a naznačuje jejich tajný životní styl. Jim, zaujatý, ji povzbuzuje k tomu, aby byla explicitnější. Tracy odhaluje, že fantazírovala o sexu s jinou ženou, zatímco Jim se dívá. Jim je zpočátku zaskočen, ale také ho ta představa vzrušila. Diskutují o svých preferencích, s Tracym odhalují, že ženy přitahují a Jim přiznává, že je otevřen této myšlence. Napětí narůstá, když mluví o svých fantaziích, s Tracy nakonec odhalí, že chce sát kundičku jiné ženy, zatímco Jim se dívá.