Dua wanita trans yang menakjubkan, Rosy Pinheiro dan Erika Lee, memenuhi keinginan pelanggan. Zakar monster Rosys mendominasi sementara pantat Erika diliwat, berakhir dengan letupan. Pengalaman liar kesenangan shemale.
Erika Lee dan Rosy Pinheiro memuaskan pelanggan mereka dengan batang monster 23cm yang besar. Dia bersedia untuk memperlihatkan kemahirannya. Rosy, seorang transseksual yang seksi, bersemangat untuk menghadapi cabaran. Aksi ini bermula dengan Erika menggoda Rosy, tangannya meneroka setiap inci tubuhnya. Rossy, seterusnya, dapat membantu tetapi dia mengerang tetapi dia semakin terangsang ketika kedua-dua lelaki itu menyentuh lubangnya yang ketat, membuatnya semakin keras sehingga mereka perlahan-lahan memasukkan zakar mereka ke dalam mulut Rosika yang sempit dan mengeras.