Dve nevlastné dcéry organizujú divokú halloweensku párty, ktorá vedie k horúcemu stretnutiu so svojím nevlastným otcom. Rozvinie sa výstredná trojka, ktorá mieša fantáziu a realitu, keď skúmajú svoje najhlbšie túžby.
Dve nevlastné sestry, jedna brunetka a jedna blondínka, sa rozhodli usporiadať halloweensku párty, kým ich rodičia boli vonku. Pozvali priateľov a párty sa rýchlo vystupňovala do divokej noci zhýralosti. Ako večer pokročil, dievčatá začali strácať zábrany a oblečenie a odhalili svoje telá každému, kto sa odvážil pozrieť. Najmä brunetka sa cítila obzvlášť šmrncovná a rozhodla sa posunúť veci na ďalšiu úroveň. Pristúpila k svojmu nevlastnému otcovi, ktorý bol tiež na párty a začala ho zvádzať. Napriek počiatočnému šoku nedokázal odolať jej pokrokom a čoskoro sa ocitol podľahnutý jej kúzlu. Dvaja sa zapojili do vášnivého stretnutia, s brunetkou prevzala kontrolu a ukázala svojmu nevlastnému otcovi, ako si užíva dominanciu. Pohľad na staršieho muža, ktorý šuká mladšiu dievčinu, slúžil len na podporu chtíču dievčat a čoskoro sa všetci zapojili do divokých, bez zábran orgií.