To steddøtre arrangerer en vild Halloween-fest, der fører til et hedt møde med deres stedfar. En kinky trekant udfolder sig, blander fantasi og virkelighed, mens de udforsker deres dybeste ønsker.
To stedsøstre, en brunette og en blondine, besluttede sig for at holde en Halloween-fest, mens deres forældre var ude. De inviterede deres venner, og festen eskalerede hurtigt til en vild nat med udskejelser. Som aftenen skred frem, begyndte pigerne at smide deres hæmninger og deres tøj, og afslørede deres kroppe for alle, der turde se. Især brunetten følte sig særlig frisk og besluttede at tage tingene til næste niveau. Hun henvendte sig til sin stedfar, som også var til festen, og begyndte at forføre ham. På trods af hans første chok kunne han ikke modstå hendes tilnærmelser og fandt sig snart selv at bukke under for hendes charme. De to engagerede sig i et lidenskabeligt møde, hvor brunetten tog kontrol og viste sin stedfar hvor meget hun nød at blive domineret. Synet af den ældre mand, der kneppede den yngre pige, tjente kun til at nære pigernes liderlighed, og snart var de alle engageret i et vildt, uhæmmet orgie.