En nysgjerrig mann og kjæresten hans deltar i BDSM, og blir med moren for en vill økt. De utforsker knebling, kvelning og rumpelek, som kulminerer i intens, uforglemmelig nytelse.
En ung mann og hennes dominerende mor engasjerer seg i BDSM-verdenen, med den unge mannen bundet og bind for øynene. Kjæresten tar ivrig på seg morens assistent, og utforsker svigersønnens dypeste ønsker. Kvinnene bytter på å pine ham, stemmene deres tystes og fylles med skumle hensikter. Kjæresten erter ham med deepthroat-suging, moren ser på med et fornøyd smirk. Kvinnene bytter deretter på å spre rumpa hans, og forbereder ham på deres dominans. Synet av ham bundet og prisgitt sender skjelvinger nedover ryggen, fetisjen for kontroll tar over dem. Kvinnene presser ham til sine grenser, deres dominans er ubøyelig og berusende. Dette er en verden hvor nytelse og smerte flettes, et rike av bondage og underkastelse som gjør dem alle andpusten.