Lucy Lee und Jackie Moores, zwei atemberaubende Babes, teilen sich einen gut bestückten asiatischen Hengst mit einem großen Schwanz in einem heißen Dreier. Schau zu, wie sie ihn abwechselnd verwöhnen und zu einem heißen Gesichtsfinale führen.
Lucy Lee und Jackie Moores sind zwei atemberaubende Babes, die eine tiefe Liebe zueinander haben. Sie sind nicht nur beste Freunde, sondern auch Seelenverwandte. Aber eines fehlt in ihrer Beziehung - ein großer, fetter Schwanz, um ihre unersättlichen sexuellen Wünsche zu befriedigen. Der gut bestückte asiatische Hengst kommt herein. Er hat einen Monster-Schwanz, der genau das ist, was diese beiden Babes brauchen, um ihre Wünsche zu erfüllen. Die Aktion beginnt damit, dass der Hengst Lucys enge Rosette fickt, während Jackie zusieht, während ihre eigene Muschi vor Vorfreude tropft. Dann wenden sich die Jackies an, um ihren Arsch gefickt zu bekommen, während Lucy an seinem Schwanz saugt. Der Hengst hält sich nicht zurück und gibt beiden heißen Babes einen Vorgeschmack auf seine Ladung, bevor er über ihr Gesicht spritzt, um sicher zu sein, dass sie drei atmen müssen.