Ornella og en ældre mand ved navn Daddy nyder et dampende møde på sofaen.
Ornella Morgen er en moden herre, der ikke kan modstå skønheden i en ung kvinde ved navn Ornella Morgen. Scenen starter med, at en gammel mand beundrer hendes fantastiske udseende, mens hun modellerer for ham. Han er tydeligt taget med hendes ungdommelige skønhed og kan ikke lade være med at røre ved hende, hvilket får hende til at rødme. Som scenen skrider frem, kan den gamle mand ikke modstå den unge kvindes tiltrækning og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han tager hende derefter til et soveværelse, hvor de fortsætter deres erotiske møde. Den unge kvinde nyder tydeligvis den gamle mands opmærksomhed, og de engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og samleje. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, og videoen slutter med, at den gamle mand når klimaks, og den unge kvinde stønner af nydelse. Denne video vil helt sikkert tilfredsstille alle, der elsker tabubelagt porno med ældre mænd og yngre kvinder.