Ένας εντυπωσιακός μαύρος άνδρας με τεράστιο κόκορα απολαμβάνει την ευχαρίστηση ενός υπέροχου νεαρού άνδρα, παίρνοντάς τον βαθιά στο στόμα του και απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό του.
Μια εντυπωσιακή μαύρη γυναίκα με μεγάλο, ζουμερό κώλο και κρεμασμένη όρεξη για κόκορα ρουφάει με πάθος έναν τεράστιο μαύρο κόκορας στην κάμερα, επιδίδοντας σε έντονη διαφυλετική δράση καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου και το πιπιλίζουν. Ο άντρας πίσω από την κάμερα είναι ένα βραζιλιάνικο καρφί με ένα δικό του τέρας κόκορες που ξέρει πώς να τις χρησιμοποιεί για να το απολαύσουν.