Masum görünümlü genç bir kadın, devasa bir siyah yarrağa karşı hazırlıksız yakalanıyor. Jay Taylor'ın iyi donanımlı bir siyah adamla sürpriz karşılaşması onu nefessiz bırakıyor ve daha fazlasını istiyor.
Jay Taylors büyük bir ereksiyona karşı koyamıyor ve istekli bir şekilde oral seks yapıyor, ardından tenha bir noktaya götürülerek sert bir şekilde sikişiyor. Jay Taylor'ın muazzam ereksiyonuna dayanamıyor ve inanılmaz zevk veriyor. Video, adamın yüzüne boşalmasıyla sona eriyor ve tamamını yalıyor.