Julie Ann More, o femeie voluptuoasă și grasă, își arată abilitățile făcând o muie uluitoare înainte de a-și lua partenerul pe gât.
Julie Ann More își tachinează partenerul cu o muie senzuală, folosindu-și buzele și limba pentru a-și face plăcere partenerului. În timp ce acțiunea se încălzește, Julie Ann este în genunchi, luându-și penisul tare adânc în gură. Ea geme de plăcere în timp ce el se împinge în ea, iar ea nu se poate abține să nu-l prindă de șolduri și să-l tragă mai aproape. Camera surprinde fiecare detaliu al curbelor ei mari și frumoase în timp ce sare în sus și în jos pe penisul tare al partenerilor ei într-o varietate de poziții, inclusiv din spate. Chimia dintre aceste două este electrică, iar intensitatea crește doar pe măsură ce scena progresează. Până la urmă, atât Julie Ann, cât și partenerul ei sunt complet mulțumiți, cu o ejaculare dezordonată care îi lasă fundul mare și frumos acoperit de sperma fierbinte și lipicioasă.