Mladá a neskúsená nevlastná dcéra sa stretne so svojím nevlastným otcom na svojom prvom sexuálnom stretnutí.
Mladá arabská baba zažije svoje prvé sexuálne stretnutie so svojím nevlastným otcom v sexi spodnom prádle, ktoré necháva fantáziu. Je nervózna a hanblivá, ale jej nevlastný otec ju rýchlo ubezpečuje, že všetko bude v poriadku. S pokračujúcou konverzáciou sa reč tela stáva sugestívnejšou a ona sa začína vyzliekať a odhaľuje svoj veľký, okrúhly zadok. Nevlastný otec je jasne zaskočený jej krásou, ale nedokáže odolať pokušeniu dotknúť sa jej. Začne ju hladiť po tele a ona reaguje stonami rozkoše. Chémia medzi nimi je nepopierateľná a čoskoro sa vášnivo bozkávajú. Nevlastný otec sa potom ujme kontroly, ohne dievča a vnikne do nej zozadu. Neúnavne do nej búši, až kričí rozkošou. Nakoniec jej dá smotanu, zanechá ju spokojnú a naplnenú.