En fantastisk brunett är på sin första dejt med en stilig man, och de bestämmer sig för att utforska varandras kroppar. Kemin mellan dem är elektrisk, och de kan inte motstå varandras beröringar.
Paret börjar med ett lätt samtal innan de går vidare till affärer. Mannen tar täten och börjar med att ge kvinnan en sensuell cunilingus. Han använder sakkunnigt sin tunga för att tillfredsställa henne, vilket får henne att stöna av njutning. Kvinnan återgäldar sedan tjänsten genom att ge honom en häpnadsväckande avsugning. Hon tar honom djupt in i munnen och använder tungan för att få honom till extasens rand. Mannen tar sedan kontrollen igen, den här gången i bakifrån. Han stöter djupt in i hennes fitta, vilket får henne att skrika av njutning. Paret växlar upp igen, denna gång engagerar de sig i någon het cowgirl-action. Mannen når så småningom klimax, skjuter sin sats djupt inne i kvinnans fitta. Paret avslutar natten med en creampie, lämnar dem båda nöjda och vill ha mer.