Младић са брадом и длакавим грудима ужива у масажи мишићавог медведа, који почиње да га љуби пре него што се спусти на његов необрезани курац.
Младић витке грађе и младалачког изгледа ужива у пушењу длакавог медведа, стење од задовољства док га медвед узима све дубље и дубље. Камера снима крупне кадрове акције, дајући гледаоцима детаљан поглед на стручне оралне вештине медведа. Сцена се завршава тако што младић ејакулира по дебелом киту медведа, остављајући га прекривеног лепљивом спермом.