Un giovane uomo con una barba e un seno peloso si gode un massaggio da un orso muscoloso su un letto. Inizia baciando il suo petto prima di scendere al suo cazzo non circonciso.
Un giovane dalla corporatura snella e dall'aspetto giovanile si diverte a succhiare il cazzo di un giovane, prendendolo in bocca e lavorando con la lingua. L'orso geme di piacere mentre l'orso lo prende sempre più in profondità, e l'orso sembra divertirsi anche lui. La telecamera cattura primi piani dell'azione, dando agli spettatori una visione dettagliata dell'esperto sesso orale dell'orso. L'orso finisce sparando sul cazzo del giovane, lasciandolo coperto di sperma, lasciandolo inondare il carico di sperma.